Индекс Мосбиржи 2 ноября демонстрирует снижение на 0,95%, достигнув отметки 2489,09 пункта. Аналогично, индекс РТС также потерял 0,95%, опустившись до 973,35 пункта, тогда как индекс голубых фишек снизился на 1,06%. По данным SIA.RU, основными факторами, способствующими падению, стали колебания на нефтяных рынках и неопределенность в геополитических переговорах.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Москва ожидает ответа от Вашингтона касательно назначения даты трехсторонних переговоров России, США и Украины. Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский передает сигналы о готовности к диалогу с Владимиром Путиным через различные каналы. В дополнение, из информации, опубликованной в WSJ, следует, что США рассматривают возможность возобновления поставок российского трубопроводного газа в Европу через Украину.
На фоне этих новостей, цены на нефть продолжают снижаться: марки Brent теряет 4,47%, достигнув $108,36 за баррель, WTI снижается на 4,36%, до $99,58, а Urals опускается на 3,46%, до $100,35. Цены на газ в Европе также идут вниз, подешевев на 2,84%, до $1157,53 за тысячу кубометров.
Тем не менее, золото сегодня демонстрирует небольшой рост, увеличившись на 0,23% до $3907,75 за унцию. Серебро прибавляет 2,29%, в то время как платина и палладий показывают снижение на 0,21% и 1,24% соответственно. Среди промышленных металлов алюминий подорожал на 0,14%, никель на 1,22%, а медь выросла на 0,85%.
Рубль ослабевает под давлением снижения цен на нефть и завершения налогового периода в октябре. Доллар вырос на 0,84%, достигнув 80,98 рубля, евро прибавил 1,35%, достигнув 90,86 рубля, а юань поднялся на 0,96%, до 12,19 рубля.
Акции VK становятся лидерами роста с увеличением на 15,21%. Поддержку этому росту оказала публикация сильной отчетности за третий квартал, в которой выручка компании выросла на 21% в годовом исчислении, достигнув 47 миллиардов рублей. EBITDA увеличилась на 22%, составив 6,2 миллиарда рублей, а соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 3,6 до 2,7. Утром котировки VK поднимались более чем на 24%, что вызвало необходимость проведения дискретного аукциона на Мосбирже. Ожидается также рост спроса на облачные сервисы VK Cloud и развитие мессенджера Max.
Акции Селигдара также показывают положительную динамику, увеличившись на 5,82%, благодаря сильным производственным результатам за девять месяцев. Выпуск золота компании вырос на 16% в годовом исчислении, достигнув рекордных 7,13 тонны, что стало возможным благодаря запуску золотоизвлекательной фабрики "Хвойное".
Ростелеком демонстрирует рост акций на 2,43% благодаря новостям о планах по строительству защищенных подземных дата-центров. Компания активно ведет переговоры о возможном сотрудничестве с Норникелем, что также способствует росту интереса к ее акциям.
На противоположной стороне рынка, среди акций, теряющих в цене, выделяются привилегированные акции Татнефти с падением на 2,12%, Интер РАО с уменьшением на 1,64%, а также обыкновенные бумаги Татнефти (-1,90%), РУСАЛ (-1,61%) и МКБ (-0,97%). Падение акций Татнефти связано с падением мировых цен на нефть более чем на 4%, что вызвано новыми сообщениями о дипломатических контактах по урегулированию ближневосточного конфликта. Однако страны ОПЕК+ на встрече 1 ноября решили сохранить действующие квоты на добычу на декабрь.
Отчетность Газпром нефти по РСБУ за девять месяцев показала увеличение выручки на 10,1% в годовом исчислении, составив 2,4 трлн рублей, и рост чистой прибыли на 28,2%, достигнув 369 млрд рублей. В свою очередь, Ростелеком увеличил выручку по РСБУ за девять месяцев на 6,6% до 368,24 млрд рублей, хотя компания зафиксировала чистый убыток в размере 15,41 млрд рублей, что является контрастом с прибылью в 13,52 млрд рублей годом ранее.
Кроме того, "Европлан" продемонстрировал значительный рост чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев, увеличившись с 1 млрд до 8,7 млрд рублей, несмотря на снижение выручки с 46,47 млрд до 32,66 млрд рублей. Основным источником прибыли стали доходы от участия в других организациях, которые увеличились до 6,3 млрд рублей.
Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 309 рублей на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, хотя чистая прибыль компании по РСБУ за девять месяцев сократилась на 68,7%, составив 21,77 млрд рублей, а выручка снизилась на 61,4%, до 25,1 млрд рублей.
В числе других событий дня стоит отметить возможное применение нового механизма финансового оздоровления к девелоперу "Самолет", который включает реструктуризацию задолженности на срок до четырех лет. Крупнейшие банки-кредиторы согласовали основные параметры программы, однако окончательное решение еще не принято.
Из макроэкономических событий стоит выделить решение стран ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти на декабрь и продление российского правительством запрета на экспорт дизельного топлива до 31 января 2027 года, что направлено на стабилизацию нефтяного рынка и внутреннего топливного снабжения.
Сегодня ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за девять месяцев от "Мосэнерго", а также отчетности по РСБУ от "Аэрофлота" и "Европлана". Московская биржа также представит данные об объемах торгов за октябрь. Кроме того, сегодня закрывается реестр акционеров "Акрона" для получения дивидендов в размере 146 рублей на акцию.
На текущий момент российский рынок продолжает испытывать давление от падения мировых цен на нефть и неопределенности в геополитических переговорах. Ожидаемое движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2450-2520 пунктов, а цена на нефть Brent может колебаться в районе $106-111 за баррель. Что касается курса доллара, то он может оставаться в коридоре 80-82 рубля.