По состоянию на 18:00 по московскому времени индекс Мосбиржи демонстрирует небольшой рост на 0,06%, достигнув 2443,44 пункта. Индекс РТС также увеличивается на 0,06%, поднимаясь до 942,5 пункта, в то время как индекс голубых фишек показывает незначительное снижение на 0,01%. Российский фондовый рынок завершает праздничный день, при этом наблюдается практически отсутствие изменений, несмотря на продолжающееся падение цен на нефть. Сегодняшние торги проходят в формате дополнительной сессии выходного дня, приуроченной ко Дню народного единства. Снижение активности инвесторов ограничивает движение индексов, однако некоторые отдельные акции показывают заметный рост. Подробности можно найти в источнике SIA.RU.
Котировки нефти марки Brent упали на 2,53%, составив $100,99 за баррель, в то время как WTI снизился на 2,52%, достигнув $93,67. Газ на европейском хабе TTF также подешевел на 4,48%, составив $1031,77 за тысячу кубических метров.
На рынке драгоценных металлов наблюдается уверенный тренд роста: золото подорожало на 2,62%, достигнув $4032,94 за унцию, серебро прибавило 4,41%, составив $52,01, платина увеличилась на 4,26%, а палладий на 6,31%. Повышенный интерес к драгоценным металлам обусловлен сохраняющейся геополитической неопределенностью и итогами промежуточных выборов в США. Среди промышленных металлов стоит отметить, что алюминий вырос на 0,50%, никель подорожал на 2,34%, в то время как медь снизилась на 0,28%.
Курс доллара увеличился на 0,06%, составив 81,34 рубля, евро прибавил 0,43%, достигнув 91,40 рубля, в то время как юань потерял 0,28%, составив 12,19 рубля.
Основным событием на международной арене остаются предстоящие 10-11 ноября трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, которые пройдут в Абу-Даби. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча будет сосредоточена на вопросах безопасности и взаимных гарантиях, а обсуждения пройдут за закрытыми дверями. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский. Инвесторы сохраняют надежды на развитие переговорного процесса, однако отсутствие конкретных договоренностей продолжает сдерживать активность на рынке.
Дополнительное внимание привлекают результаты промежуточных выборов в Конгресс США, где демократы получили контроль над Сенатом и Палатой представителей. Это может осложнить Дональду Трампу реализацию его экономической политики, но существенных изменений в американской политике в отношении России в ближайшее время не ожидается.
Среди акций, демонстрирующих наибольший рост, выделяются бумаги Полюса (+2,94%), ЮГК (+2,90%), Селигдара (+2,76%), VK (+2,73%) и ЛСР (+2,36%). Акции Полюса, ЮГК и Селигдара растут в связи с мировыми ценами на золото, что улучшает перспективы выручки и прибыльности этих компаний. Дополнительный интерес к акциям сектора обусловлен восстановлением спроса на защитные активы.
Среди акций, которые показывают наиболее заметное снижение, можно отметить Роснефть (-1,19%), Ozon (-0,92%), Газпром (-0,82%), Магнит (-0,77%) и Сургутнефтегаз (-0,64%). Акции Роснефти и других нефтегазовых компаний находятся под давлением снижения мировых цен на нефть. Котировки Brent потеряли более $10 за баррель за несколько торговых сессий, что негативно сказывается на ожиданиях инвесторов относительно экспортной выручки и будущих финансовых результатов нефтяников.
Необходимо выделить продолжающееся снижение акций МГКЛ, которые остаются под давлением после технических дефолтов по купонным выплатам и сообщений о финансовых трудностях. Несмотря на ограничения коротких продаж, инвесторы продолжают проявлять осторожность в отношении этого эмитента.
Среди корпоративных событий стоит отметить новые заявления Минфина о продаже государственного пакета Совкомфлота. Министерство подтвердило, что готовится сделка по размещению 7,8% минус одна акция компании, при этом сроки и объем продажи будут определяться с учетом рыночной конъюнктуры. Государство сохранит контрольный пакет в размере 75% плюс одна акция. Основным риском для инвесторов остается возможное размещение крупного пакета с дисконтом к рыночной цене.
Дополнительное внимание вызывают сообщения о подготовке сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа. Консорциум, возглавляемый американским миллиардером Тоддом Боэли, рассматривает возможность обмена замороженных ценных бумаг компании на ее иностранные активы. Первоначальная оценка рассматриваемого портфеля составляет около $22 миллиардов. Сделка может быть заключена в течение нескольких недель, однако окончательные условия пока не согласованы.
На ближайшей торговой сессии ожидается движение индекса Мосбиржи в диапазоне 2400–2480 пунктов, Brent в пределах $98–104 за баррель, а доллара в районе 80–83 рублей. Продолжение падения нефтяных котировок может привести к повторному тестированию уровня 2400 пунктов. Поддержку российскому рынку могут оказать восстановление цен на нефть, сигналы Банка России о возможности дальнейшего снижения ставки и позитивные новости в преддверии переговоров в Абу-Даби.