10 сентября российский фондовый рынок показывает умеренный рост, отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global. По состоянию на 14:10 мск индекс Мосбиржи поднимается на 0,44%, достигая 2273,92 пункта, в то время как индекс РТС также растет на 0,44%, достигая 838,22 пункта. Индекс голубых фишек показывает увеличение на 0,48%. После вчерашней коррекции рынок пытается восстановиться, и основную поддержку ему сегодня обеспечивает нефтегазовый сектор. Более подробную информацию можно найти на SIA.RU.
Цены на нефть продолжают расти на фоне напряженности в регионе Ближнего Востока. Нефть марки Brent поднимается на 1,16%, достигая $102,38 за баррель, в то время как WTI увеличивается на 1,64%, достигая $97,63. Нефть марки Urals находится на уровне около $97,6. Утром поступили сообщения о новых взрывах у иранского побережья Оманского залива, что также способствует росту цен. В Европе газ продолжает обновлять многолетние максимумы, и на газовом хабе TTF его цена растет на 1,9%, достигая $970 за тысячу кубометров. На фоне этого котировки газа впервые с 2022 года превысили $950, что связано с рисками перебоев в поставках и опасениями относительно заполненности европейских хранилищ перед зимой.
На рынке металлов наблюдается противоположная тенденция – преобладает снижение. Золото теряет 0,87%, опускаясь до $4422 за унцию, серебро снижается на 3,4%, платина – почти на 3,8%, а палладий падает примерно на 3%. Также наблюдается снижение цен на никель (-0,7%), алюминий (-1,6%), а медь теряет более 3-4% в зависимости от контракта.
Рубль также демонстрирует укрепление. Доллар снижается на 0,25%, достигнув 84,86 рубля, евро теряет 0,29%, опускаясь до 98,67 рубля, юань снижается примерно до 12,56 рубля. Участники валютного рынка перед завтрашним заседанием Банка России пока не спешат активно наращивать позиции.
Лидерами роста среди акций сегодня стали ОАК (+6,35%), Роснефть (+2,88%), ФосАгро (+2,82%), МТС (+2,74%), Совкомфлот (+2,31%) и Россети (+2,32%). Главным корпоративным лидером стала ОАК, которая сообщила о заключении соглашений с индийскими авиакомпаниями на поставку 105 самолетов Ил-114-300. Ожидается, что до конца года компания также подпишет соглашение с индийской HAL по Superjet 100. Накануне ОАК объявила о первом экспортном контракте на учебно-боевые Як-130М, что стало значительной новостью для компании.
Акции Роснефти и Совкомфлота получают поддержку от высоких цен на нефть. Стоимость Brent выше $102 за баррель значительно улучшает настроение в нефтегазовом секторе. Для Совкомфлота дополнительным фактором являются высокие риски для мировой морской торговли нефтью в районе Ормуза, а также рост спроса на танкерные перевозки.
Котировки акций ФосАгро продолжают отыгрывать позитивные новости о российском экспорте удобрений. Поставки российских удобрений в Индию в первом полугодии выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, что подтверждает высокий внешний спрос на продукцию российских производителей. Более того, на этой неделе был подписан меморандум между Россией и Турцией о поставках минеральных удобрений, что может способствовать дальнейшему увеличению российского экспорта на турецкий рынок.
Акции МТС могут вырасти на фоне ожиданий новой дивидендной политики, которую компания планирует представить до конца сентября. В то же время среди аутсайдеров дня находятся ЕвроТранс (-14,87%), МКБ (-1,71%), Сургутнефтегаз (-1,05%), АЛРОСА (-0,73%), АФК “Система” (-0,46%) и Полюс (-0,20%).
ЕвроТранс продолжает распродажу, которая резко ускорилась. Утром акции теряли около 10%, но к середине дня падение приблизилось к 15%. Причина остаётся прежней – это серия дефолтов по облигациям и высокая неопределенность вокруг дальнейшего обслуживания долга и управления компанией. По трем выпускам ранее была зафиксирована просрочка почти на 127 миллионов рублей.
Акции Полюса снижаются параллельно с падением цен на золото, которое сегодня теряет почти 1%. Сургутнефтегаз, несмотря на дорогую нефть, сталкивается с проблемами из-за укрепления рубля, поскольку сильная российская валюта снижает рублевую выручку экспортеров и ухудшает эффект от валютной переоценки, а также сокращает возможные дивидендные выплаты.
Главным внутренним событием остается завтрашнее заседание Банка России. Недельная инфляция за период с 1 по 7 сентября составила 0,05% после дефляции на предыдущей неделе, хотя годовая инфляция одновременно замедлилась до 6,29%. Ожидается, что до конца дня индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2250-2300 пунктов, а цена Brent может удерживаться около $100-105 за баррель, Urals – в районе $95-100, доллар – в диапазоне 84-86 рублей. Сегодня рынок продолжит реагировать на отчет ОПЕК и решение ЕЦБ, однако основное движение, вероятно, отложится до пятницы. Вероятность снижения ключевой ставки Банком России на 25 базисных пунктов оценивается в 60%, а вероятность сохранения ставки на текущем уровне – в 40%.